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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🍊💘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑😈🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🍄🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💕💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯、燃气💋、电力💗💖💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳💕🍆。

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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公(gong)司近日(ri)收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易的方式减持(chi)公司(si)股份合计不超过2582.03万股，即不(bu)超(chao)过公司总股本的3%。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的(de)自由現金流(liu)收益率(lv)咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大對A股的增持力度。

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