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供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季度需(xu)求端受(shou)政策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多(duo)把握(wo)矿(kuang)价承压下行(xing)的机会。

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