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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模(mo)接(jie)近2014年~2015年，但与2014~2015年货(huo)币宽松主导流动性改善显著不同，本(ben)轮流(liu)动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻(luo)辑上(shang)，我们认为(wei)本轮更倾向于(yu)看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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市场在经历了快速上行后🍒🍈🥭🤍，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧄🍏👄，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍆👞😠😈👜。此时🍍🍉🥦🧡，市场在不断聚焦向上的力量🍅💛💓。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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1、根据此前披露的方案，成都先导原计划收购南京海纳医药(yao)科技股份有限公司（下称“海(hai)纳医药(yao)”）约65%的股权。经初步测算，交易预计构成(cheng)重大资产重组情形。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中👿，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%👙👝🥒🥝。