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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🥻💖，而是强调政策整体的灵活调整💘🍇💔💖。

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近期A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🧡💕👘🍆😡、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🥕。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资💖💛👜👄、资产配置、保险规划等方面加大布局🍍。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍆👄💗🍉。

2、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可(ke)能。較(jiào)上月(yue)配寘(zhi)變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁(ci)、貴(guì)金屬(shu)、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地(di)産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。