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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💞👜。2025年6月11-12日💋👄🤬👛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥑💘、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍎🍊😻，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍑，且具备突出的价格优势👗😈。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💓🍏，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓。

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人才招聘背后折射的是区域的产业布局🩱🍆。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业👡💝，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切🤬🎒🧅，数据分析💓🌽🩳👚🍓、人工智能等方向尤为紧缺🩳。

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淡明资(zi)本240亿基金的投向，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套(tao)利转向对(dui)数字化、老龄化、可持续消费等深层社会趋势的长期陪(pei)伴(ban)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑💗🥦。具体来说，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡💋👛，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面🌽🧅🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四👚💘👘💌🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖🥕💟💗。行业选择层面，展望7月份🍈🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属🧄👗👿💓、小金属）、计算机等👜🥕🍊🥔🥬。赛道选择层面🍊🩱🥾🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑🧄🌽😠👅、国防军工🍌👝👙、创新药。

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1、招银国际指出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类似药公司💗🥒👜😡😠，发展成为生物制剂领域的领先企业😠👄🍄，包括HLX43🍄👞💓、HLX22🍓、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新药临床数据均表现良好💖👅🥾💖，相信发展潜力庞大👡， 因此目标价从20.33港元一举上调至61.98港元，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖正积极通过与药企合作，拓展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和HLX11的上市许可申请目前正获FDA审查当中，相信可开拓海外收入来源。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方(fang)麵昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入(ru)侵的重要力量。