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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。