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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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唐晨：一是关税问题🍓🍑👄，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化(hua)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

2、当淡(dan)明资本上海(hai)团队在静安嘉里中(zhong)心展(zhan)开第一份项目尽调报告时，窗外陆家嘴天际线(xian)下，一场外资“集体东迁”正(zheng)在发(fa)生。美国汉(han)领资本上海办(ban)公室投入运(yun)营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南抵深(shen)圳的(de)布(bu)点相继完成。