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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😈，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧄。5月总需求增速进一步反弹🍍💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓👛。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👅🧄🍄🍉。

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截至今日，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看👢🥻🥿😈，医药与北交所主题基金表现尤为突出🤍🥬🍍🍊🍆，多只产品斩获亮眼涨幅🧡👜👿，最高收益逼近90%🥭🥕🤬🥕。

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展望7月🥾🥭，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🌽🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟😻💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰💝👢，在科技💌👡🥿🍎、消费🥭💞🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦😈👜💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞💓，这为指数后续突破上行💝👿🩰🍋💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍊🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面🍓👿🍇🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍎。

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1、第五🧡👝，在双重目标的关系及优先顺序上💞💔，该框架指出虽然双重目标通常是互补的👗😡👢💟🍅，但当美联储判断这些目标不互补时💝🍊🥥，它会考虑就业与最大就业的缺口🧅，以及通胀率与2%的偏差。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥻🎒👠💞，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗，黄金💝💯👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。