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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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1、经中央(yang)军委批准，中国人民***海军山东(dong)舰航(hang)母编队将于7月3日至7日(ri)访问香港(gang)，期间编队舰艇面(mian)向(xiang)香港市民(min)开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。