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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍋👜🥦👛、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥒👛👙🩲，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👗💝。以色列《新消息报》说👘🩲，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🧡🍒🥻，这名伊朗高官首次公开露面🥿🍓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥿，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平😻👜🩱🧄，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍇🍇🍄。不过🤍，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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“我可以告诉你🍊，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🍅💯。” 特朗普对巴蒂罗莫说💞。

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1、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對中(zhong)證800穫(huo)得超額收益0.79%。

2、周(zhou)五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示(shi) “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协议”，但在(zai)特(te)朗普 4 月(yue) 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复(fu)生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。