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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份(fen)），半年报(bao)依然是很重要(yao)的逻(luo)辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决(jue)条件，基于此(ci)，业绩披露期建(jian)议(yi)关注(zhu)业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来(lai)源之一。

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美(mei)联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类担忧(you)。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标。

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据上海黄(huang)金交易所（以下简称“上金所”）消(xiao)息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案(an)》（以下(xia)简称(cheng)《行动(dong)方案》），2025年6月26日，上金所正式启(qi)用在中(zhong)国香港设(she)立的国(guo)际板指定仓(cang)库(ku)，并上线(xian)在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后👗🍊🥒，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率🥻👙🍉。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的💓🩲👡；并且表示只有在通胀回到目标水平🍉、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%🥕🍎💝🥑，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解🍊🎒🍎。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率🍄，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标🩲。除了该框架的作用，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性🥿🧅👡。

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1、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高(gao)質量髮(fà)展。

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