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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👛💝🥻🥻，成为本轮行情的引擎👡🍑🍈💯。另一方面🥑👄，国内供需两旺格局🥿💌🥿💘，成为高铜价延续的关键🍓，一是在价差扭曲下🤬💝🧅💓，国内进口严重亏损🥑👠，国内精铜和废铜预期供给减少👿👡🥾，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💘👗🤍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥑💖，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍉😠。下半年也要关注三个方面🤍👗🎒，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩲🍊🥾💞，这种风险存在但概率不大💟💛，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👢。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👿🤬🍆，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥝💓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍓🍓。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🌽🥥，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥑🍌🥿👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👄👙💛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥥😠🍍👠，淡旺季交替👗🤍💔🥝，“故事”容易证伪时段。

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股(gu)横截(jie)面波(bo)动率环比(bi)上周上升，短(duan)期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕🤍，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者💗💌🤍，能力🥒🤍😠🍈🍏、资源不够👿🥕🥦。第二类是摩托车👘🧄🥦、两轮车行业的大厂，他们过去做过🥔👿，现在也正在做🥦💘🥿。但电动自行车和摩托车是两套研发体系🩳，惯性会导致他们做不好。

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2、在榜单TOP20中，医药主题基金占比超(chao)六成。其中，汇添(tian)富香港优(you)势精选A以89.15%的年(nian)内收益登(deng)顶(ding)，长城医药产业精(jing)选A以73.58%的年内收益位列第三(san)。此外，中银港股(gu)通医药A、永赢医药创新智(zhi)选A、华安医药生物A、平安核心优势A、诺安精选价值(zhi)A、嘉实互融精(jing)选A等基金的年内(nei)涨幅均突破60%。