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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍋👙👄，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥦🍅👠、电子、军工领涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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