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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元💕👗，同比增长29.09%💗😈；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%😈🥥。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍎，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍅🍑🍎，如VCSEL🍈👅、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🎒🥒、感应🤬🥔👘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💛🍒🍆🤍😈，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💔👄，处于性能和良率提升阶段😻💝🍅🍍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压(ya)力进(jin)一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对(dui)象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达(da)克上市公司。截至今年一季度末，该(gai)公司账面现(xian)金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是(shi)用一款产品换了(le)一(yi)家美国壳(ke)公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不确定性。