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从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况(kuang)缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续(xu)性有限(xian)，关税路径(jing)和高利率(lv)限制下， 下半(ban)年美(mei)国基(ji)本面走弱趋势延续(xu)，美(mei)联储降息路(lu)径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引(yin)发的(de)美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转向交易落地(di)，三季度随(sui)着财政(zheng)法案的推(tui)进落地，市(shi)场对债务(wu)扩张的(de)敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强，局部地(di)缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购(gou)金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际(ji)化(hua)推(tui)进，黄金的(de)战略意义持续凸显。

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1🧄👄、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅🥕。下半年新增投产减少💕👄，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍄，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🍈、高供应的状态💞🥿👗，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🤍🩳🍊🤬，新增投产依旧较多👄👚🍎，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍄🤍🥬，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🍑👄，由于长期亏损👙，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🥭。

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在全毬(qiú)其他央行紛(fēn)紛(fen)降息之際(jì)，日本央行準備(bèi)加息，交易員(yuán)(yuan)們(men)在2025年伊始對(duì)日元反彈(dàn)充滿(mǎn)信心。在今年年初的時(shí)候，美元/日元交(jiao)投于159水平坿(fù)(fu)近。

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1、展望7月👿💟🥕👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👄🍊，在科技、消费💞🥦👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💞😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝😠🍆🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👄，进一步积累了今年的赚钱效应💓👞💓，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛💌💔🥕，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)(kuan)密(mi)度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快(kuai)速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)(xian)快速增長。