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“看跌叙事 —— 中东冲突(tu)、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证(zheng)伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次本可能下跌的机会都失(shi)败了。相反，它继续做牛市最擅长(zhang)的事：翻越担忧(you)之墙。我们认为这轮涨势可以持(chi)续，当(dang)然不会没有下行(xing)波动。”

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要与那(na)些(xie)最(zui)容易受到气候变化影响的人(ren)团结在一(yi)起：原(yuan)住民、小岛国家以(yi)及低收(shou)入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最(zui)重的负担。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向

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2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发(fa)生(sheng)在市场(chang)创下新高、且投资者摆脱地缘(yuan)政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公(gong)司股(gu)价今年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅达 44%。