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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🥝🥥🥝💟🍏、新消费🍓🧡、创新药🍒💯👙、新能源车等产业趋势向上👜🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😠🥭🧡💓，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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从(cong)调研类型来看，特定(ding)对象调(diao)研(yan)和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资(zi)公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数(shu)占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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从(cong)行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业(ye)上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥾🥭，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💌🍑🩲、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱💛🥬😻、中😻😠👘、长期维度下🍅，均是乐观因素占优👚😡🥔。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍆💔🩳💓，市场普遍进入浮盈的状态👡🍌，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🩱🥝。由于转为盈利状态后🍊，投资的信心将会持续提升🍄🎒🥑，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥒👚、融资买股票或者买基金🩲🍋👄。