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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手(shou)机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、公(gong)司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港(gang)币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其(qi)中，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港(gang)币，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期。此外，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙，对应全年派息比例为(wei)45.3%。