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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、沪深300股票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構(gou)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。