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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次👜👡🍏👘，首次降息可能在9月份进行💛💔💯。 但他也警告称👢🍈😠，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响👗💟，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际👡🍇👛，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🍏👞，而不是提前承诺一个宽松的政策路径💘👞，这样能够防止关税影响滞后出现 🍇👄。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🥝🥦👞，可能在9月份到来💟😻🌽。先前💗，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔😠💛，因其坚决维持利率不变的立场。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💟🍉😻，他们表示🩲😡，若中东紧张局势再度升级🩱😈🩰😡，原油价格可能会上涨，而与此同时🍓🍒👜🥭，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👗。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍑🌽🥝，但他们强调👠，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁(tie)供应难有明(ming)显(xian)减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本端的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是(shi)电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半(ban)年硅铁期价已(yi)经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振驱动，空间或相对有限。

2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1，这是何涛最擅长也最享受(shou)的阶段，“带头冲锋太爽(shuang)了”，但从 1 到 10 就(jiu)没那么迷人。要从(cong)梦想家变(bian)成沉重的(de)实(shi)业家，抠成本、抠细(xi)节，面对技术、人性、风险、质量的博弈，永(yong)远没有最(zui)优解。