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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储的货币政策(ce)目标由美国国会制定的“联邦储备法(fa)”确立，采取就业最大化和价格稳定双重目标。但对(dui)于实现目标的货(huo)币政策框架的设计和制定，包括对双重目标的解释（特别是在定量方面），双(shuang)重目(mu)标的关系、优先顺序及对(dui)平衡状态的(de)评估，以及实(shi)现目标的(de)战略、工具和外界沟通等(deng)方面，美联储却有着(zhe)非(fei)常大的(de)自**，而这些又直接影响到货币政策的效果和目标的(de)实现。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值得关注？