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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息(xi)预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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中国企业资(zi)本联盟中(zhong)国(guo)区首席经济学家柏文喜则(ze)认为，下半年公募(mu)分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金(jin)分(fen)红有望增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基金分红(hong)热情(qing)有望延续，分红总(zong)额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥬，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋🍌；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💕🧄🍓🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍒、20.7%💞🌽👜，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍈🍈🩰🌽，酒饮茶制造利润增幅扩大🩰。

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