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陈健玮：上半年💌，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩳👗🍋，叠加“以旧换新”政策提振了内需👛💟🥭；另一方面👗🤍🥾，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💟💞🍏，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海😡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🧡🍅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🧅👞💞👞，进一步支撑市场表现。

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*ST金剛(gāng)：公司下屬(shu)孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科(ke)技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大(da)數據(jù)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)《智算(suan)中心多元算力服務(wù)項(xiàng)(xiang)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)(e)3.99億(yì)元，服務期(qi)限5年，按月度支(zhi)付算力服務費(fèi)用。上(shang)述郃衕(tong)屬于公司(si)日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕(tong)的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)(dui)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)(ji)影響(xiǎng)。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💛、增量资金及风格交易热度💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🌽，成长价值或相对均衡💔🥿🍍👞👙。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖😠😻。第三😡👞👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠👚，近期在以伊冲突缓和后🩳👡，A股权重板块上涨🍉🍄🥝👿🥾，市场风险偏好整体回暖🧄👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：