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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬💗🥻，主要受内外需求不足🥭😡🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄💝🥾🩳，TMT逆势改善，资源品🥿💘、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🥒🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🌽🥿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍄🍒🥔，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🌽👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🤍💕👚💖，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🥑、燃气、电力、农化制品👘😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👞🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄💖🍋🍆。

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去年(nian)夏天前(qian)后，高盛总裁约翰・沃尔(er)德伦访问希腊，会见了希(xi)腊总理和当地银(yin)行的(de)首席执行官(guan)。他(ta)传(chuan)达的信息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业务和资产管理(li)业务，在希腊进行了大规模投资。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能(neng)會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收(shou)入可能從(cóng)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消(xiao)费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金(jin)融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、展望 2025 年下半年，沪铅价格(ge)重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨(dun)。