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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑💓👄💕🍉。具体来说🥕🥬👞💝🧅，第一🍈🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优👝🍅🥕。第二🥥，外部流动性方面👝🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔👅🍅💟👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾👿。第四🍄😡🎒，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后🩰😡，A股权重板块上涨🍇👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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根据中国民用航空局要求🥦🥦🍑，6月28日起🎒，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识🥻🩱👄、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班👙🩰👙💔🍇。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、🏮 后续如何演绎💌🍉💋🥑？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽💯🩰👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🍇👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🥭😻🥔🥔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗🍎🩱🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗👛🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝，7月中报业绩期🍌🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱👘。

2、澎湃新闻：在气候危机加剧和政治不确定性持续的背景下🍉，您认为国际社会在减排、融资或技术方面亟须弥合哪些差距？未来的制度框架应如何设计🍓🥑👠🥥，以防倒退并确保持续进展💔？