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据ST新潮6月21日披露的公告🥾，公司收到宏语商务💔、国金阳光、伯纳程私募、陈开军💛🩰🥔、宋娟💗👝🍒👘、王震等6名股东《提请函》💞👠，提请公司召开临时股东大会🍒🍉。

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6月30日🍆👠🧡🍄，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次🥒💖🍈，首次降息可能在9月份进行🥦💝🍊。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响💟，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际😡👛，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称😈🩱👙💞，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🌽，因为不确定今年通胀是否会持续回落🥔👡。卡什卡利补充道🥿👚🍌，他预计“两次降息”中的首次🥒💖，可能在9月份到来🍓。先前🍍💟，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的(de)赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

2、整体看💓，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🥭，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍎🥻👅。结合工业企业盈利、库存周期🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💯🌽，半导体🍆😡🍎👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒👜，中报盈利或有改善，如汽车💯🧅🩲🥝🥭、光伏🥾👢、自动化设备等💕；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振🩳👢、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💝、农副产品🤍、家电、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿😻、电力💯💋、农化制品😻👠🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🩱👅👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。