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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净(jing)流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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风格层面👄👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘💌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🍇🥻👢。第二，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥👢，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四，市场交易和增量资金层面🥒💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🥬💯，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡🌽👗🍌。

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近年来，白(bai)酒消费群体萎(wei)缩已成市场共识。毕马(ma)威和(he)中国(guo)酒业协(xie)会发布(bu)的《2024中国白酒行业市场中期研(yan)究(jiu)报告》指出，客户数量同(tong)比增长(zhang)的白酒企业仅21.1%，客单(dan)价同(tong)比有所减少的企业(ye)比例高达57.9%。

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1、展望后(hou)市(shi)，上证在突破(po)前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标(biao)已经直指去(qu)年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

2、6月(yue)29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行(xing)股份及支付现(xian)金方式购买(mai)浩(hao)鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构(gou)成重组上市(shi)。公司股票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。