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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速(su)反彈(dan)時(shi)，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相(xiang)對(duì)低迷的(de)狀態(tài)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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