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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力(li)；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)(dan)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩰，预测年内降息2次的为8人🍎🍓，表明美联储内部对降息预期的分歧🥾🍆。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍈🍍👡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。