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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截(jie)至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市(shi)股权等资产，支持实体经济资金规模约(yue)20万亿元。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿(yi)元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日(ri)以固(gu)定数(shu)量招标(biao)方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续(xu)第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期(qi)流(liu)动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有(you)望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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