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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量稳(wen)步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它(ta)主(zhu)要宽基(ji)指(zhi)数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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在过去60多年的历史上🍊😡，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平🥾👅，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率🍍，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动🍇💝👞，而是直到2022年3月才首次上调利率🍍😠💓，滞后期大约一年👞。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源(yuan)方麵(miàn)取得(de)了令(ling)人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國(guo)內(nèi)還(hái)昰(shi)國際(jì)上。中國目前(qian)在太陽(yáng)能、風(fēng)能(neng)咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國(guo)的(de)清(qing)潔(jié)(jie)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代(dai)對(duì)化石燃料的(de)依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得(de)肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑。

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行业层面👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤬💝🥥👞、消费电子😈👡、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善🥝👡，如汽车🌽💞😈、光伏、自动化设备等😈👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬💖，其中饮料乳品💯💘、农副产品💘🥬🍊🍑🥑、家电👝🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍌😠👙；此外贵金属、燃气🩱🩱🥬、电力💗👡、农化制品🥦👞👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💞🍆，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善🍎💘。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么💓？我说，去工作挣钱🍅🥿。小孩说🍒👠🍄，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的🥑？我要给孩子做个表率。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看🌽🤍，大类板块盈利多有放缓👡👘🍏🩳，TMT逆势改善，资源品🍏、必需消费、中游设备保持正增💖👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🥭👞，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利🥦🍒🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘🥝🩰、光学光电子👘、消费电子🥾🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔💗，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍👘🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促💟🍌🤬💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🥾、农副产品👚💟😡🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥭🥦🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍑💓💔。