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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动(dong)风(feng)险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。