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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍏💕😠🥔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍💞，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💗💘👙🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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短期金融搭台，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😡🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍉。高股息资产中期估值重估是趋势🍋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👛🤬🥥🍆。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、2025年4月，新修订的《农村基(ji)层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系(xi)列务实举(ju)措，助力广大农村基层干部在廉洁履职(zhi)的同时放开手脚、轻装上阵。