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短期内👙🍏，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💔💗🩱。但长期来看🍈👢👄🥝，偏度几乎没有变化😈🥔👜，这表明乐观情绪难以持久。同样💘🤍，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息(xi)技(ji)术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、行业层面👄，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据🎒💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽🤬，半导体🍑🍄、光学光电子🍇👗🌽🥑、消费电子🥾、运营商😡👢👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🥾🧄；2）中游制造领域🥾🥝💝🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🧡🤬，如汽车、光伏、自动化设备等💌🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促🥔👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🎒🩱；此外贵金属🥾👙、燃气、电力、农化制品🩰🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)(bao)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)(meng)硅樣本企(qi)業庫存便開始逐漸迴(huí)(hui)陞(shēng)，截(jie)止6月末(mo)，約(yuē)(yue)22.18萬(wan)噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)(chu)于(yu)近年來(lái)衕期高位水平(ping)。倉單加有(you)傚預報郃(hé)計(jì)(ji)約9.3萬(wan)餘張，折庫存約46.5萬噸。