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田希蒙：受政策托底💘🍍、技术革命与资金流入等因素共同助力😻🧡🩲，上半年港股市场表现强势🥦。市场呈现显著的结构性特征🥒😻👝🍅，例如🧅🥾😡🍓，医疗保健方向涨幅约50%🍍🤬🌽🥻，科技方向涨幅近30%🥝💗，以及新消费等板块领涨🍈💘🥭🥥🍊。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥬，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍅👜💗。

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2、相比2014年底和2019年初🍒🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🥦👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯👠🍉🩰💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期👡🥕💔🥕🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🍊🧄👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🤍🥝💯🍍。