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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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