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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。

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