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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🥝💞🎒🤬，市场可能会呈现指数突破上行🤬🤍😠🍇🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💌👛🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍇🍒，使得即将到来的中报业绩期💘👛🧅，在科技🌽👞、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭💖😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🤬👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢💞👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🎒，类似现象在2020年也出现过🥭🥕👞，我们称之为牛市阶段II💔🥔🧡。风格方面🌽👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍉👅，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🎒🍇，凭技术优势维持大批量销售🥬，服务国内外客户。同时🍋🍅👘，1.6T等前沿产品加速推进💟🥾，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥭🥬👡🍆，开户数脉冲式回升💖🥬🍋🩲，但是随着市场陷入震荡👛，又很快回到相对低迷的状态💔💋。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色(se)为竞买方(fang)，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技、国投中(zhong)鲁、东莞控股、梦网科(ke)技、邵(shao)阳液压、新莱福(fu)、沪硅产(chan)业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源(yuan)制药(yao)、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴(xing)玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏(hong)创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股(gu)份、至正股份、中(zhong)科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博云通、云维股(gu)份、电(dian)投产融(rong)、渤(bo)海(hai)汽车(che)、邦(bang)基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧(ou)菲光(guang)、琏升科(ke)技、焦作(zuo)万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科(ke)高新、海(hai)汽集团(tuan)、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密(mi)、新筑股(gu)份、宁波方(fang)正（**）、四川路(lu)桥、综艺股(gu)份、海(hai)光信息、中核科技、天汽模、*ST花(hua)王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体(ti)情况如下图：

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”