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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下(xia)实现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或(huo)由(you)强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥭，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥾💟、电新等表现亮眼👜💗👡👿👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍🍑、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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公告显示🥻，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🍈🩳，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🩰🩳，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥦、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👘🥻、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）💕🥕、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、成份(fen)股(gu)方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💓🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲🧄🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🤬🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🍒。行业选择层面，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳💛💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳🍊👞。结合中观景气、盈利能力🥒👢🥬、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑🍊🥕，本期推荐关注电子（半导体）💟💟💘🥾👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🥥💖🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄👞👡、计算机等。赛道选择层面👛💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘、国产算力😈、非银金融、国防军工🥿、创新药。