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受此消息影响，6月25日，易(yi)方达(da)基金旗下香(xiang)港(gang)证(zheng)券ETF（513090）大涨超8%，多只金融(rong)科(ke)技主题ETF涨超7%。在相(xiang)关概(gai)念的持续发(fa)酵下，上周香港证券(quan)ETF（513090）累(lei)计涨超(chao)14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头(tou)与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值(zhi)较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股(gu)与(yu)港股买分红资产就没(mei)有(you)差异了，近期(qi)AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估值切(qie)换的(de)机(ji)会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际(ji)变(bian)化(hua)。

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