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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了(le)非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们(men)能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、金(jin)宇(yu)澂(chéng)(cheng)的(de)祖父在老宅裏(lǐ)去世(shi)，他的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗(kang)戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)(shuo)，黎裏鎮不少房子的地(di)基昰(shì)(shi)明(ming)代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子(zi)常用的石(shi)灰石。到了清代，噹(dāng)地人認(rèn)爲(wei)石灰石(shi)不吉利就棄(qì)用了。金宇澂(cheng)祖(zu)上一直到(dao)清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的(de)話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)(ya)一(yi)層地造(zao)在那裏。

2、分区域来看(kan)，市场表现大相径(jing)庭。LVMH集团2025财年第一季(ji)度财报显示，仅欧洲市场实(shi)现2%的增长，其他(ta)主要市场均呈跌势。其(qi)中，亚(ya)太市场（不包括日本）收入同比下(xia)滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占(zhan)比由2024年的33%下降(jiang)至30%；日本市场收入同(tong)比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及(ji)珠宝与腕表部门表(biao)现(xian)尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。