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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此番减(jian)持新乳业，控股(gu)股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股份不(bu)超过总股本的2%。

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安(an)光介(jie)紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)(chang)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工(gong)廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚(ju)酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬(wan)噸。8月，在需求淡季下，PTA的消費量或將進(jìn)一(yi)步減少。

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