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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年(nian)産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然(ran)而，噹(dāng)(dang)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位(wei)，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)(fu)産帶(dài)動(dòng)作(zuo)用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)(sui)着需求增(zeng)加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)(wen)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月(yue)山(shan)東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限(xian)。南(nan)方地(di)區(qū)，中石(shi)化鎮(zhen)海鍊化以及茂名石化瀝青産量大(da)幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上(shang)半年(nian)瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺(ting)價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥥🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍋🧅，行业有望迎来系统性投资机会🥝🥦🩱。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。