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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💌🩱🤬，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍓💕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👙🍏，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👿。解决之道🍅👅🥝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🤍，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👅👚🩲。从这个框架出发🎒🌽🧅🍆，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👿👠。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍍👘🍎🩳，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💋🤍🥒🍏，也可能是宽松政策的边际收敛💖🍎👞，例如2007年530提高股票交易印花税🥦👠🥿🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥒💛🍓；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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证监会决定对海润所责令改正(zheng)，没收业务收(shou)入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东(dong)旭(xu)给予警(jing)告(gao)，并分别处以10万元罚款。

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2、具体来看😻🥬🩳💖，饮料乳品受益于旺季消费回暖😻🩳💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋🩳🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍓🍒👛😠；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💗🩱💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥻🍎，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👚、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄🍈。此外受益于金价上涨，4🍉🍇💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👄🥔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥑😠👞、美容护理部分领域增速有望改善 。