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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😠👜🧄，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💕，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥕💗👗🍎，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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华西证券进一步指(zhi)出(chu)，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息(xi)交易。国(guo)内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并(bing)再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿。国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。

2、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的(de)云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力(li)，同时显著降(jiang)低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。