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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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随着中东紧张局势缓(huan)解，上周股市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍有紧张迹象(xiang)，因为投资(zi)者在为潜在的地缘政治和宏观经(jing)济(ji)动荡进行布局。

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2、债市回顾。本周债市利率先上后下💔，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🥬🩲，长债总体偏弱💝👚。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。