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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)(ji)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分(fen)彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年六月末非(fei)金融及(ji)两油万得全A绝对估(gu)值水平为(wei)22.09X（处于(yu)2010年(nian)以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、在自动(dong)注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平(ping)会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这(zhe)在无形中推动人们(men)每(mei)年多储蓄(xu)一些。