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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🧄，资金面整体宽松🥑💟🥥🥿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒💛🤬，各类增量资金相对均衡🥝🍅🍊。资金供给端💘💋🧅😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💞🍅；市场风险偏好有所改善🥭👄🍊🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏；IPO发行规模小幅回落💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄💛。展望2025年7月🍇💋👜💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍(reng)存；長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼(gang)壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)(wen)擾(rǎo)(rao)動(dòng)不斷(duàn)(duan)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內(nei)焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供給(gěi)(gei)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)(shui)擾動影(ying)響(xiǎng)(xiang)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本麵矛(mao)盾暫不突齣(chū)，但中長期需(xu)求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製(zhi)盤(pán)(pan)麵估值(zhi)，盤麵(mian)價(jià)格仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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4、库存方面，全球石(shi)油库(ku)存在 2025 年前五个(ge)月有(you)所增加，EIA预计，今年剩(sheng)余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万(wan)桶/日(ri)。预计今年(nian)下半年，在美国原油产量相对持(chi)平的带动下，全球石油(you)产量增(zeng)长放缓，而石油消(xiao)费量增长上(shang)升，这意味着明年的增(zeng)产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商(shang)业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏分油库存量为(wei)1.05332亿桶。原(yuan)油库存比(bi)去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同(tong)期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油(you)库存比(bi)去年同期低13.14%，比(bi)过去五(wu)年(nian)同期低20%。整体(ti)库存处于低位水平，这意(yi)味着油价重心的回落将受到这(zhe)一因素的支撑。

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1、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要(yao)看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱(ruo)和成本下移过程中(zhong)去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需(xu)求(qiu)增(zeng)量空间有限，且难以扭转过剩格局，预(yu)计下半年行业再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。

2、资金(jin)面上，基础化工板块周五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居第4。