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相比2014年底和2019年初🧅👙🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅，红利也开始滞涨🩱👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛👢🧄，YU7大热👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗，以及AI智能化领域的追赶🧡🩰。三季度A股科技企业IPO重启💕，科技领域产品催化频出💓🥾🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🍈🥝🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝💝。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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公告显示👗，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👗😠🩰👝，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥿🍏，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方💌💗🧅，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🩳👝👙🧄。

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1、从需求(qiu)端来(lai)看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预(yu)计将带来2万吨左右的工业硅需(xu)求增量。不过，虽然工业硅下游产量(liang)增加带动对其需求增长，但(dan)终端(duan)需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌(die)，终端需求未见好转迹象。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股(gu)價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力(li)，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。