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行业层面，展望7月份😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦，工业企业盈利数据💓😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡👘、光学光电子🥦💕、消费电子🍅👜🥝、运营商💝🥿🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍏，业绩有望改善👜👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍅👛、光伏、自动化设备等🩲🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🍑🍊，有望延续两位数增长💯🥒，其中饮料乳品、农副产品🩳👙🥔、家电👚👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡👄💘、燃气🍍、电力👠💛🥔、农化制品🍇🥦🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒👗🎒🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🧅🍈。

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皮(pi)猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建筑垃圾这种看(kan)似单体(ti)的设施，通过园区化协同处理，形成能源的梯级利用和资源(yuan)的循环利用，同时给城市提供可再生的能(neng)源和可(ke)循环(huan)利用的资源。这种模式，在国内外都处于领先(xian)水平。”

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外(wai)需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下(xia)半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來(lai)看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估(gu)值上來看，基差(cha)咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空(kong)間(jiān)在(zai)收窄，囙(yīn)此(ci)在盤(pán)麵未(wei)提供明顯空間之前，不建(jian)議(yì)繼(jì)續做空(kong)。

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市场越来越(yue)乐观地认为，美联储可能(neng)很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次(ci)会议上(shang)降息的(de)可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资(zi)者押注9月底前降(jiang)息的可能性大幅上升，市场目前预计(ji)美联储届时(shi)降息的可能(neng)性(xing)为93%，高于一周前(qian)的70%。

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